|
Blokace nových dokladů |
  
|
|
Blokace nových dokladů |
|
Na této záložce můžete definovat omezení nebo upozornění uživateli, pokud bude mít tvořit doklad na firmu, s níž máte finanční problém.
Konfigurace kontaktů - omezení tvroby nových dokladů problematickým firmám.
Blokace dokladů dle limitu dluhu:
| DOKLADY BLOKOVAT AUTOMATICKY | - jestliže při kontrole dokladů je systémem zjištěno překročení Limitu dluhu nebo Maximální doby dluhu Po splatnosti, dochází při propočtení Vystavené faktury (nebo i Přijaté objednávky - podle zvoleného režimu). Pokud systém zjistí, že jsou překročeny hodnoty stanovené v konfiguraci, zapne na kartě kontaktu příznak "Doklady blokovat". Toto se okamžitě projeví i ostatním uživatelům a nedojde tak k nechtěnému vystavení například Dodacího listu a výdeji zboží, které dluh jen prohloubí. Od té chvíle není možné uložit nebo vytisknout pro postiženou firmu žádný doklad, který je v dolní části konfiguračního okna vybrán. |
Na druhé straně systém kontroluje situace, kdy mohou důvody k blokování dokladů zase pominout a příznak případně zase sám vypne. Uživatel tak nemusí stále kontakty sledovat, zjišťovat situaci a s příznakem manipulovat.
Podmínky pro vypnutí příznaku "Doklady blokovat" se kontrolují při:
| • | zapsání platby Vystavené faktury z bankovního výpisu |
| • | zapsání platby Vystavené faktury provedením Pokladního dokladu |
| • | zapsání platby Vystavené faktury provedením Zápočtu |
| TEXT ZPRÁVY: | - touto zprávou můžete uživatele informovat, proč se mu nedaří vytvořit nový doklad. Objeví se i uživateli, který pracuje s dokladem problematické, který byl vytvořen dříve než došlo k blokaci dokladů |
| AGENDA: | - vyberte typy dokumentů, které při zapnuté blokaci dokladů nemají jít vystavit. Takové doklady pak nejdou ani dočasně vytvořit, třeba jen za účelem vytištění. |
Kontrola a blokace dokladů dle Credit Check:
Tvorba nebo provedení dokladů může být kontrolováno i podle stavu informace ze serveru Credit Check (zabývá se hlídáním bonity firem). Aby tato funkce mohla správně pracovat, musíte pravidelně používat aktualizaci stavu firem dle tohoto zdroje.
| KONTROLOVAT DLE CREDIT CHECK | - upozorní uživatele na nepříznivé hodnocení firmy na serveru Credit Check. |
| BLOKOVAT DLE CREDIT CHECK | - zablokuje vytvoření nového dokladu nebo provedení dokladu z důvodu nepříznivého hodnocení firmy na serveru Credit Check. |
| AGENDA: | - vyberte typy dokumentů, při kterých má ke kontrole stavu hodnocení dojít. V tomto případě se můžete rozhodnout, zda ke kontrole má dojít už při tvorbě dokladu (první příznak), nebo až při jeho provádění (druhý příznak). U vystavených faktur, zapnutím třetího příznaku, můžete kontrolu vypnout pro faktury, které mají nastaven hotovostní způsob platby. |