|
Limit dluhu, úvěrový limit |
  
|
|
Limit dluhu, úvěrový limit |
|
Na této záložce můžete stanovit pravidla pro vyhodnocení dluhu odběratele, nebo můžete rovnou nastavit parametry, které systém nastaví kontaktu ihned při jeho vzniku.
Můžete tak například vyřešit požadavek, že u každého zákazníka požadujete první obchody uskutečnit v hotovosti a teprve později se rozhodnete svůj přístup k němu změnit.
Konfigurace kontaktů - stanovení pravidel pro vyhodnocení dluhu.
Základní režimy:
| LIMIT DLUHU | - do hodnocení dluhu vstupují pouze faktury vystavené (provedené) |
| > Dluh jen dle dokladů po splatnosti: | - doplňková volba, která umožňuje za dluh považovat buď všechny vystavené faktury, nebo jen ty, které jsou již nyní po splatnosti |
| > Započítávat i cenu ... dokladu | - doplňková volba, která umožňuje za dluh již považovat i doklad, který právě provádíte (volba je dostupná pouze při zapnuté předchozí volbě) |
| ÚVĚROVÝ LIMIT | - do hodnocení dluhu se započítávají i přijaté objednávky (ty se mohou v budoucnu stát potenciálně dluhem) |
Pole na kartě nového kontaktu ...
| LIMIT DLUHU ... | - zadaná hodnota se zapíše na 'obchodní' kartu kontaktu. Jedná se limit finanční. |
| MINIMÁLNÍ POČET DNŮ ... | - zadaná hodnota se zapíše na 'obchodní' kartu kontaktu. Jedná se limit časový. Při vyhodnocování podmínek, upozornit na dlužníka, má tato hodnota přednost před limitem finančním. |
| BLOKACE LIMITU ... | - na kartě nového kontaktu se zapne tento příznak a nebude u něj možné vystavit faktury jinak než v hotovosti. |
| DOKLADY BLOKOVAT ... | - na kartě nového kontaktu se zapne tento příznak a nebude pro něj možné vystavit žádný dokument (typy dokumentů lze pak definovat na záložce 'Blokace nových dokladů') |
| ZPŮSOB PLATBY ... | - na kartu kontaktu se zapíše vybraný způsob úhrady a systém jej pak bude přednostně vyplňovat na jeho fakturách |
| PRÁVO MĚNIT LIMIT ... | - touto volbou můžete definovat, kteří uživatelé mohou na kartě kontaktu hodnoty limitů stanovit nebo měnit. |
Kontrola limitu souvisejících kontaktů
Může se vám stát, že v systému evidujete různé pobočky jedné firmy a každé z nich fakturujete samostatně (i když třeba mají společnou fakturační adresu). Potom můžete chtít celkovou výši dluhu vyhodnocovat pro celou firmu společně ať už právě fakturujete, kterékoli její části. Přitom u každé jednotlivé pobočky můžete mít stanovený jiný limit. Jednotlivé kontakty pak můžete spojovat podle:
| VZTAHU | - vyberete z číselníku vztah, který jednotlivé kontakty vzájemně spojuje (musí být samozřejmě vztahy mezi kontakty v systému vybudovány). |
| IČO | - zapnete-li tuto volbu, systém vyhodnocuje společně všechny firmy, které mají stejné IČO. Zde se můžete ještě rozhodnout, zda za limit dluhu je považován nejvyšší limit uvedený na kterékoli z posuzovaných firem, nebo zda se limity jednotlivých poboček mají sečíst. |