Založení nového úkolu můžete provést několika způsoby:
| 1. | V menu Porady - Nový zápis z porady (vyplněním prázdného okna) |
| 2. | Nad přehledem porad kliknete na ikonu  (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu. |
| 3. | Nad přehledem porad kliknete na ikonu  v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje) |
"Zápis z porady" obsahuje:
| ▪ | hlavičku (kdo vede, kdo zapsal, seznam pozvaných účastníků, seznam přítomných účastníků, od kdy (včetně času) a trvání v hod, kde, a na jaké téma byla resp. bude porada vedena |
| ▪ | funkce generování proaktivity = pozvánek na poradu pro osoby dle seznamu plánovaných účastníků. Tato funkce nabízí následným dotazem tři varianty genrování proaktivit: |
Samostatná- vygeneruje se prázdná proaktivita s vazbou na kartu Porady. Uživatel ji může upravit dle potřeby a teprve potom odeslat.
Všem pozvaným- pro každého "pozvaného" se vygeneruje a rovnou odešle jedna předvyplněná proaktivita, která obsahuje text z pole "Téma" a slovní odkaz na číslo porady.Samozřejmě také vazbu na kartu porady
Samostatná + seznam- vygeneruje se prázdná proaktivita s předvyplněným seznamem pozvaných. Uživatel ji může upravit dle potřeby a teprve potom odeslat včetně distribuce dle seznamu uživatelů.
Na kartě Porady se vybírají OBCHODNÍCI, ale do proaktivity se plní UŽIVATELÉ. Jestliže k vybranému obchodníkovi neexistuje uživatel, proaktivita se vytvoří také (ovšem s obchodníkem, kterého je možno následně opravit, nebo proaktivitu smazat), ale uživatel je upozorněn zprávou: "Některým pozvaným nebylo upozornění odesláno. Zkontrolujte vazbu Obchodník x Uživatel!"
| ▪ | řádkové informace: jednotlivé detailní body porady (obdoba např. řádků nabídek) |
| ▪ | obsah jednoho bodu porady: kdo zapsal, kdo vede, název + detailní popis + seznam návrhů opatření resp. řešení + hlavní zodpovědná osoba (majitel procesu) + seznam zodpovídajících osob (může jich pro jeden Bod nebo Opatření i víc, poklepáním na pole Zodpovídá se nabídne seznam s možností výběru) + termín řešení + příznak splněno/nesplněno + datum vyřešení . Jeden bod porady může mít několik různých opatření (1. pro šéfa, 2. pro logistiku, 3. pro obchodníky). Budou zde tedy různé termíny a různé zodpovědnosti. |
| ▪ | funkce generátoru úkolů nad celým zápisem z porady nebo generátor nad jedním bodem porady vygeneruje úkoly s konfigurovatelnou prioritou. Vygeneruje se sada úkolů pro jednotlivé zodpovědné osoby s termínem a obsahem dle bodu porady. Tato funkce nabízí dvě varianty generování: |
Pouze opatření - vygeneruje úkoly pouze podle položek Opatření pro zodpovědné osoby na nich uvedené
Body + opatření - vygeneruje úkoly jak z Bodů porady tak i z Opatření pro zodpovědné osoby na nich uvedené
| ▪ | V kartě záznamu z porady + v kartě bodu porady ukázat všechny související úkoly |
| ▪ | možnost vygenerovat doplňkový úkol mimo rámec hromadného generátoru úkolů |
| ▪ | funkce kontrola plnění aktualizuje příznaky a datumy splnění pro jednotlivé body porady pokud jsou podřízené úkoly všechny splněny |
| ▪ | funkce zkopíruj do nové, kdy předchozí zápis z porady se stane vzorem pro plánování nové porady (bez opatření a plnění) |
| ▪ | přehled opatření z porad |
Porady
Na záložce Body porady v poli ZODPOVÍDÁ je možné zadat více obchodníků (dvojklikem).
Pokud zadám více obchodníků, je třeba je zohlednit při hromadném generování úkolů z bodů porady (tlačítko vedle žlutého plus) - pro každého řešitele je vygenerován samostatný úkol.
Délka pole PORAD POL / SMAN ID1 byla rozšířena z 16 na 120 znaků
