|
Nová kontaktní osoba |
  
|
|
Nová kontaktní osoba |
|
Založení nové kontaktní osoby můžete provést několika způsoby:
| 1. | V menu Kontakty - Nová kontaktní osoba (vyplněním prázdného okna) |
| 2. | Nad přehledem kontaktních osob kliknete na ikonu  (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu. |
| 3. | Nad přehledem kontaktních osob kliknete na ikonu  v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje) |
Funkční tlačítka
přesun osoby k jiné firmě
tlačítko pro zaslání přihlašovacích informací pro portál S4Web
tlačítko pro přenesení obchodních informací ze základní karty
 | Vygeneruje vizitku osoby ve formát QR kódu pro snadné načtení a uložení do kontaktů vašeho mobilního telefonu |
Designér základní karty kontaktu
Na základní kartě kontaktu došlo k úpravě designera pro subform osoby.
Změnu provedeme tak,že na základním záznamu kontaktu - jména osoby se přeneseme přes Standard/Rychlé akce/do nastavení designu a tam provedeme požadované změny.
SMS zprávy
Ze systému Soft-4-Sale je nyní možné odesílat zprávy SMS jednoduše a přímo. Pokud se pro tuto novinku rozhodnete je nutné se zaregistrovat na stránkách www.smsbrana.cz, kde si po registraci dobijete kredit dle Vašich představ a nastavíte si tuto službu přes ikonu SMS Connet.
Tam získáte login a heslo, které přenesete do konfigurace této služby v Soft-4-Salu. Můžete si zakliknout možnost automatického zjištění kreditu, upozornění na nízký kredit a automatického vytvoření jednání s daným typem zprávy. Pro zprávy, které by se často opakovaly je možné si texty předdefinovat, a to u kontaktů, nabídek, jednání, přij. objednávek, vystavených faktur a dodacích listů.
Při vyhledávání telefonního čísla je logika vyhledávnání následující:
1) mobilní telefonní číslo osoby
2) pevné telefonní číslo osoby
3) servisní telefonní číslo osoby
4) následuje telefonní číslo firmy
Systém automaticky odstraňuje diakritiku a nepřípustné znaky jako je např. &. Přehled odeslaných a přijatých SMS zpráv zatím naleznete na stránkách www.smsbrana.cz, ale v krátké době vznikne v Sofo-4-Salu výpis SMS zpráv s možností tisku.
SMS - brána
Řešení SMS brány bylo rozšířeno o možnost zasílat SMS nad servisním zásahem.
Nyní lze do definovaných textů SMS zadat zástupné znaky, které pokud odpovídají poli na kartě nad kterou je SMS generována, budou nahrazeny hodnotami v poli zadanými. Definovaný text SMS zprávy zní např.:
"Vážená firmo ~~FIRMA ID~~, obracíme se na vás..."
Pokud bude SMS generována např. nad kartou kontaktu bude text ~~FIRMA ID~~ nahrazen příslušným názvem firmy (pole FIRMA ID). Jestliže se mají čerpat informace z pole, které je skryté nebo se na kartě nevyskytuje, bude zástupný text nahrazen podtržítkem "___". Názvy polí lze získat v kartě designera.
Přesun osoby k jiné firmě
Do formuláře Přesun osoby k jiné firmě (tlačítko "ruka" na kartě kontaktní osoby) byla doplněna dvě zaškrtávací pole:
| ▪ | přesun včetně marketingových výběrů osob (výchozí stav ano) |
| ▪ | zachování marketingových výběrů osob v původní firmě (výchozí stav ano) |
Podle nastavení použitím tlačítka Přesuň systém zkopíruje/nezkopíruje osobu včetně marketingových výběrů osob a zachová/zruší marketingové výběry osob u dané osoby v původní firmě.
