|
Hledání duplicit kontaktních osob |
  
|
|
Hledání duplicit kontaktních osob |
|
V systémů dosud chyběl jakýkoli nástroj pro snadnější vyhledání "duplicitních osob".
Stává se poměrně často, že evidujete údaje o člověku, který je v systému zadán vícekrát. Ať už z důvodu, že jej někdo zadal vícekrát, nebo z důvodu, že tentýž člověk odešel do jiné firmy, která je rovněž vaším obchodním partnerem. Možná častější je situace, kdy se na jedné pozici ve firmě vystřídá postupně několik pracovníků.
Nástroj přidaný na kartu Rušení duplicity kontaktních osob vám pomůže takové situace objevit a sjednat nápravu.
Nástroj pro vyhledání potenciálních duplicit kontaktních osob
Otevřete kartu pro rušení duplicit kontaktních osob a použijte tlačítko "Najdi duplicitní".
Na nově otevřeném zjednodušeném přehledu se zobrazí údaje o osobách, které mohou být považovány za duplicitně zadané.
Přehled kontaktních osob, které mohou být duplicitiní.
Základní možnosti filtrace a způsoby třídění podle Příjmení, čísla mobilu nebo e-mailové adresy vám pomohou najít "duplicitní" záznamy.
Za duplicitní jsou považovány osoby, které mají:
| ▪ | shodné Příjmení + Jméno + Firma ... jedná se o duplicitně zadanou tutéž osobu (?), nebo chybí nějaký rozlišovací znak u jmenovců (?) |
| ▪ | shodné Příjmení + Jméno + (Telefon nebo Mobil nebo Email) ... jedná se o osobu, která změnila firmu (?), nebo osobu působící ve více firmách (?) |
| ▪ | shodná Firma + (Telefon nebo Mobil nebo Email) ... jedná se o osoby, které se vystřídaly na stejné pozici ve firmě (?) |
| ▪ | shodný Telefon nebo Mobil nebo Email |
Při vyhledávání duplicity podle telefonního nebo mobilního čísla nezáleží na tom, jakým způsobem je číslo členěno. Číslo 724 791 906 je totéž jako 724791906.
V případě duplicitního záznamu téže osoby v jedné firmě použijte nástroj pro 'Rušení duplicit kontaktních osob'.
V ostatních případech použijte možnost označení osoby jako NEPLATNÉ (přímo v přehledu).
Přímo v přehledu můžete také upravit nebo doplnit základní údaje o kontaktní osobě - všechna zpbrazená pole, mimo názvu firmy, jsou editovatelná.
Poklepáním na název firmy lze otevřít detailní kartu kontaktu.
Poklepáním na jméno osoby lze otevřít detailní kartu kontaktní osoby pro další úpravy.