Navigace:  Obchodník na webu > Obchodní plánování příjmů

Obchodní plánování je dostupné v menu STRATEGIE.

Obchodní plánování umožňuje tvorbu nového obchodního plánu a sledování aktuálního stavu plnění těchto plánů.

 

 

 

Nový obchodní plán

Nový obchodní plán je možné vytvořit nad přehledem pomocí tlačítka , nebo přímo z menu STRATEGIE -> NOVÝ ZÁZNAM OBCHODNÍHO PLÁNU.

Ve formuláři obchodního plánu se vyplňují požadované údaje a je zde vidět i procentní plnění plánu.

 

Karta obchodního plánu

 

 

Přehled Obchodních plánů

Přehled je dostupný z menu STRATEGIE -> PŘEHLED OBCHODNÍCH PLÁNŮ.

Práce s přehledem je stejná jako s ostatními přehledy v systému. Navíc však obsahuje tlačítko , které slouží k vyhodnocení aktuálně nafiltrovaných (zobrazených) plánů v přehledu.

 

Ukázka použití tlačítka SUMA

 

Pro korektní vyhodnocení je nutné, aby přímo v systému Soft-4-Sale docházelo k přepočtu obchodních plánů, jinak nebudou korektně plněny Reálné příjmy a tedy není možné vyhodnocovat plnění plánu.