Založení nového vzorového dotazníku můžete provést několika způsoby:
| 1. | V menu Dotazníky - Nový vzorový dotazník (vyplněním prázdného okna) |
| 2. | Nad přehledem vzorových dotazníků kliknete na ikonu  (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu. |
| 3. | Nad přehledem vzorových dotazníků kliknete na ikonu  v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje) |
Definice dotazníku
Pro přehlednost si kartu dotazníku rozdělíme do dvou oblastí:
| ▪ | v první oblasti definujeme obecná pole (název, vhodné pro (kde se bude dotazník zobrazovat), počet sloupců, titulek a stručný informativní popis) |
| ▪ | druhá část dotazníku je určená k popisu (definici) otázek, variant odpovědí a designu dotázníku |
Součástí popisu vzorového dotazníku je:
| ▪ | Textový popis a textový sufix polí včetně zahraniční notace |
| ▪ | Typ pole a systém nabízí tyto typy datových polí: |
| • | textové pole s nabídkou hodnot |
| • | ZVOL ANO/NE - jednoduché rozhodnutí |
| • | ZVOL DLE NABÍDKY - rozhodnutí dle nabízených variant |
| • | NADPIS - jen grafická úprava |
| ▪ | Nabídka hodnot tzn. odpovědí oddělené čárkou nebo středníkem |
| ▪ | Šířka popisu, šířka pole, šířka textového sufixu |
| ▪ | Řazení polí: sloupec, řádek |
Zobrazení dotazníku
Zobrazení dotazníku vychází z definice (první část), kde si volíme formulář, na kterém bude dotazník umístěn.
Např. v situaci, kdy je zadáván nový kontakt požadujeme, aby zaměstnanec položil řadu otázek v závislosti na oblasti trhu, do které zákazník patří. Než-li vytvářet dotazníky zvlášť a následně je složitě vyhledávat. Systém Soft-4-Sale umožňuje vytvoření a svázání dotazníku s jedním z následujících formulářů:
Takže při zakládání nového kontaktu, uživatel jedním kliknutím se přepne do MARKETINGOVÉ záložky a zde klikne na pole DOTAZNÍK. V roletovém menu si vybere typ dotazníku a jednoduše pokládá otázky a zapisuje odpovědi.
Dotazník pro osoby
Systém dotazníků byl rozšířen o přiřazení k osobě. Předchozí funkcionalita umožňovala zobrazení dotazníku na kartě referencí, spisové služby, poptávky případně firmy. V současné podobě je možné dotazníky přiřadit i ke konkrétní osobě.
