|
Práce s přehledy |
  
|
|
Práce s přehledy |
|
Všechny přehledy záznamů v obchodníkovi na webu jsou koncipovány stejným způsobem.
Skládají se z několika základních částí:
| ▪ | Název přehledu – jaká agenda je v přehledu aktuálně zobrazena |
| ▪ | Editace záznamů – umožňuje editovat záznamy dané agendy (přidání/editace/smazání) |
| ▪ | Suma - zobrazí součty nejdůležitějších polí záznamů podle nastavené filtrace. |
| ▪ | Uložení filtrace a rozložení sloupců - umožňuje uložení aktuálního rozložení sloupců a právě použité filtrace pro Přehled, Infopanel a nebo Úvodní obrazovku |
| ▪ | Reset filtrace – provede vymazání všech filtrů a umožňuje také vymazání uložených výchozích filtrací a rozložení |
| ▪ | Filtrace – umožňuje filtrovat přehled podle kritérií |
| ▪ | Výběr sloupců – umožňuje vybrat zobrazované sloupce |
| ▪ | Aktualizace přehledu - umožňuje aktualizaci stránky |
| ▪ | Stránky – počet stran, číslo aktuálně zobrazené stránky, možnost přeskoků na další atp… |
| ▪ | Počet záznamů zobrazených na stránce – umožňuje zvolit, kolik záznamů se má zobrazit na jedné stránce |
Ovládací prvky Přehledů dokladů
Šířku sloupců lze měnit tak, že najedete kurzorem na okraj názvu sloupce až se změní jeho tvar, podržíte levé tlačítko myši, pohybem do stran nastavíte požadovanou šířku, tlačítko myši pustíte.
Nový záznam, editace existujícího záznamu
Přidání nového záznamu je možné provést následujícími způsoby:
| 1) | Výběrem funkce z menu |
| 2) | Použitím tlačítek nad přehledem |
| a. | kliknutím na tlačítko  nahoře nad přehledem |
| b. | kliknutím na ikonu  dole pod přehledem |
Editaci záznamu lze provést těmito způsoby:
| 1) | Dvojklikem na záznam v přehledu |
| 2) | Po označení záznamu v přehledu jej lze otevřít k editaci: |
| a. | kliknutím na tlačítko  nahoře nad přehledem |
| b. | kliknutím na ikonu  dole pod přehledem |
Smazání záznamu lze provést následujícími způsoby:
Po označení záznamu v přehledu jej lze smazat:
| a. | kliknutím na tlačítko  nahoře nad přehledem |
| b. | kliknutím na ikonu  dole pod přehledem |
V režimu pro mobilní aplikace jsou nad přehledem pouze odpovídající ikony (bez popisku)
FILTRACE ZÁZNAMŮ (vyhledávání)
Filtraci a řazení záznamů lze provádět dvěma způsoby:
| - | Přímým zadáním do filtračních polí nad přehledem |
| - | Složení filtračních kritérií pomocí filtrace pod přehledem – ikona lupy  |
Filtrace přímým zadáním
Filtrace přímým zadáním se provádí tak, že se do bílého pole pod názvem sloupce zapíše vyhledávaná hodnota. Systém dohledává zapsaný řetězec v jakékoli části pole. Není tedy potřeba zadávat zástupné znaky - (*).
Pole, podle něhož se filtruje, je podbarveno ŽLUTĚ.
Filtr lze smazat jednoduše kliknutím na znak X vedle vyhledávacího pole, kam se zapisuje filtrační text
Pokud chceme podle nějakého sloupce seřadit záznamy, stačí kliknout na název sloupce. Záznamy se poté seřadí abecedně podle tohoto sloupce. Přepínání řazení sestupně / vzestupně se provádí opakovaným kliknutím na název sloupce. Směr řazení signalizuje šipka vlevo před názvem sloupce.
Ve sloupci, podle něhož jsou záznamy seřazeny je použito ČERVENÉ písmo..
Filtrace složením filtračních kritérií
Filtrační kritéria je možné skládat, případně upravovat, kliknutím na ikonu dole pod přehledem. Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí konfigurace, kde je možné jednotlivá pravidla různě kombinovat a upravovat.
V levé části vyberete jméno sloupce, ve kterém se bude filtr uplňovat, uprostřed podmínka a nakonec parametr filtračního kritéria. Nastavené podmínky se aplikují kliknutím na tlačítko „Hledat“.
Filtrace S VYUŽITÍM ČASOVÉ RELATIVITY
V mnohých případech je žádoucí, aby filtr na datumové pole nebyl nastaven na pevně, ale aby posouval se automaticky v čase. K tomuto účelu slouží funkce now(x), kde x udává počet dní.
V praxi mohou nastat tři typické případy využití:
| Now() | systém použije dnešní datum – použijete v případech, kdy ve filtrech chcete použít dnešní den (například vidět všechny jednání, nebo úkoly, které máte dnes řešit) |
| Now(x) | systém použije datum, které bude od dneška za (x) dní – použijete v případech, kdy ve filtrech chcete držet pohled na určitý počet dní dopředu (například plány času, které máte v následujících 30-ti dnech). |
| Now(-x) | systém použije datum, které bylo (x) dní před dnešním dnem – použijete v případech, kdy potřebujete vidět záznamy z předchozích dní (tedy například nabídky za posledních 30 dní) |
Funkce Now() se zapisuje do detailní filtrace, kterou lze vyvolat kliknutím na tlačítko lupy dole pod přehledy.
Příklad použití filtrace s využitím časové relativity.
Právě v parametru nastavení filtračních podmínek lze uplatnit funkci Now().
VÝBĚR zobrazených SLOUPCŮ
Výběr zobrazovaných sloupců v přehledu se provádí kliknutím na tlačítko 
dole pod přehledem.
V zobrazeném seznamu lze označit výběr sloupců. Ty, které jsou vybrány k zobrazení, mají barevné pozadí. Výběr se provádí klikáním na jednotlivé názvy levým tlačítkem myši za současného držení klávesy CTRL. Nakonec se výběr potvrdí kliknutím na tlačítko „Ulož“.
Aktualizace přehledu
Kliknutím na ikonu aktualizace 
se provede znovunačtení veškerých dat v přehledu, vymazání filtrace a řazení. Je možné též použít standardní nástroje prohlížeče včetně kláves F5.
Stránky přehledu
Sekce stránek umožňuje pohyb mezi jednotlivými stranami přehledu. Jednotlivé ovládací prvky jsou znázorněny na obrázku.
Pohyb po stránkách Přehledů.