|
Automat vzniku prilezitosti |
  
|
|
Automat vzniku prilezitosti |
|
Automatický vznik příležitosti
Konfigurovatelné podmínky pro vznik příležitosti umožňují zautomatizovat vznik příležitosti při vzniku nebo uzavření:
| ▪ | poptávky |
| ▪ | nabídky |
| ▪ | marketingové akci |
| ▪ | přijaté objednávky |
Režimy
režim "Nová příležitost na pozadí" u dokumentu bez vazby na příležitost se zeptá uživatele zda má vytvořit novou.
režim "Volba uživatele nová příležitost/ nová vazba" u dokumentu bez vazby na příležitost otevře nástroj pro propojení na příležitost resp. pro generování nové příležitosti.
režim "při proveď" aktivuje pouze při provedení dokumentu
režim "při uložení" aktivuje pouze při uložení změny v dokumentu (pouze 1x v rámci otevření dokumentu)
Viz menu Marketing - Příležitosti - Konfigurace - Automat vzniku příležitosti
Dotaz ihned po vygenerování nového čísla nabídky